Centraliser la relation client
Rassembler les informations commerciales et les interactions utiles dans un même environnement.
Module OdooVentes & CRM
Structurez votre cycle commercial avec Odoo CRM & Ventes
Centralisez vos prospects, opportunités, devis et commandes dans un environnement connecté au reste de l'entreprise.
Odoo CRM et Sales permettent aux équipes commerciales de suivre leurs opportunités, structurer leurs processus de vente et assurer une continuité entre la relation client et l'exécution des commandes. Metrum vous accompagne pour adapter Odoo à votre processus commercial réel, plutôt que reproduire mécaniquement les étapes d'un ancien CRM.
Donner aux équipes commerciales une vision claire du cycle de vente
La performance commerciale dépend de la capacité des équipes à qualifier les bons prospects, prioriser les opportunités et avancer efficacement jusqu'à la commande.
Lorsque les informations sont dispersées entre plusieurs outils, il devient plus difficile de partager une vision commune du pipeline commercial, d'identifier les prochaines actions et de suivre l'historique des échanges.
L'enjeu est donc de structurer le cycle commercial dans un environnement commun, avec des critères de qualification partagés, jusqu'à la transformation en vente.
Prioriser les opportunités
Donner aux équipes une vision claire des dossiers en cours, de leur niveau de qualification et des prochaines actions à mener.
Fluidifier le passage du devis à la commande
Assurer une continuité entre la négociation commerciale et l'exécution de la vente.
Partager une vision commune du pipeline
Permettre aux commerciaux et aux responsables de suivre l'activité à partir des mêmes données et de critères partagés.
Ce que vous pouvez gérer avec Odoo CRM & Ventes
Prospects et opportunités
Centralisez les leads et opportunités commerciales afin de structurer leur qualification et leur suivi tout au long du cycle de vente.
Pipeline commercial
Organisez les opportunités selon les étapes réelles de votre processus, avec des critères de passage partagés, et suivez leur progression.
Activités et relances
Planifiez les appels, rendez-vous et prochaines actions nécessaires au suivi des prospects et clients, avec un responsable et une échéance clairs.
Devis commerciaux
Créez et suivez vos devis Odoo directement depuis le processus de vente.
Commandes clients
Transformez les devis validés en commandes et poursuivez le traitement commercial dans Odoo.
Prix et conditions commerciales
Structurez les tarifs, remises, conditions commerciales et règles applicables selon votre organisation et vos circuits de validation.
Données clients
Centralisez des données clients complètes et les informations utiles à la relation commerciale afin de donner aux équipes une vision cohérente de chaque compte.
pas à pas
04Processus end-to-endDu prospect à la commande
- 01Prospect
- 02Opportunité
- 03Qualification
- 04Devis
- 05Négociation
- 06Commande
- 07Facturation
Odoo CRM structure le suivi des prospects et des opportunités, tandis que Sales prend le relais pour construire la proposition commerciale puis gérer la commande.
Les informations, prix et conditions commerciales restent ainsi rattachés au même cycle de vente, depuis les premiers échanges jusqu'à la facturation.
Cette continuité opportunité → devis → commande → facturation facilite le suivi du dossier commercial et limite la recréation d'informations entre les différentes étapes.
concrètement
05BénéficesUn cycle commercial plus fluide et mieux piloté
Une meilleure visibilité sur les priorités
Les commerciaux identifient plus facilement les opportunités à traiter et les prochaines actions à mener.
Un suivi client plus continu
Les informations commerciales restent accessibles tout au long du cycle de vente.
Des transitions plus simples entre les étapes
Le passage de l'opportunité au devis puis à la commande s'effectue dans le même environnement.
Un pilotage commercial plus fiable
Les responsables disposent d'une lecture structurée du pipeline, de l'activité et des opportunités en cours, à condition que les étapes et les données CRM restent cohérentes.
Les ventes connectées aux autres processus de l'entreprise
Comptabilité & Finance
Faites progresser la commande client vers la facturation et le suivi financier.
Module Odoo
Stocks & WMS
Reliez les commandes aux opérations de préparation, de réservation et de livraison.
Module Odoo
Achats & Approvisionnement
Déclenchez les approvisionnements nécessaires lorsque les produits vendus doivent être achetés.
Module Odoo
Production & MRP
Reliez la demande commerciale aux besoins de fabrication dans les environnements concernés.
Module Odoo
E-commerce & Site web
Intégrez les demandes et ventes issues des canaux digitaux aux mêmes processus commerciaux.
Module Odoo
Reporting & BI Odoo
Analysez le pipeline, les ventes et l'activité commerciale à partir des données disponibles dans Odoo.
Module OdooDes cas d'usage concrets pour les équipes commerciales
- Qualifier et suivre les opportunités
Organiser les dossiers commerciaux par étape, avec des critères de qualification partagés, et suivre leur progression dans le pipeline commercial. - Planifier les relances
Associer une prochaine action, un responsable et une échéance aux opportunités pour structurer le suivi commercial. - Transformer une opportunité en devis
Créer la proposition commerciale sans repartir d'un outil ou d'un fichier distinct. - Faire évoluer un devis vers une commande
Poursuivre le processus de vente une fois la proposition validée par le client. - Partager le pipeline entre plusieurs commerciaux
Donner aux équipes et aux managers une vision commune des opportunités en cours, avec des étapes et critères partagés. - Analyser l'activité commerciale
Exploiter les données du CRM Odoo et des ventes pour suivre la dynamique du pipeline et des commandes.
on vous répond
08Questions fréquentesQuestions fréquentes sur Odoo CRM & Ventes
Quelle est la différence entre Odoo CRM et Odoo Sales ?
Odoo CRM structure principalement le suivi des prospects, opportunités, activités et pipeline commercial, tandis qu'Odoo Sales couvre les devis et commandes clients. Les deux applications sont complémentaires pour couvrir le cycle commercial de bout en bout jusqu'à la facturation.
Peut-on gérer tout son pipeline commercial dans Odoo ?
Oui. Odoo CRM permet de structurer les opportunités selon les différentes étapes du processus commercial et d'organiser leur suivi dans un pipeline partagé. Ces étapes doivent refléter la qualification réellement pratiquée par l'équipe.
Odoo permet-il de créer des devis à partir des opportunités ?
Oui. CRM et Sales assurent une continuité entre le suivi de l'opportunité et la création du devis Odoo, sans ressaisie des informations déjà qualifiées.
Peut-on suivre les relances commerciales dans Odoo ?
Oui. Les équipes peuvent organiser les activités et prochaines actions liées aux opportunités afin de structurer leur suivi.
Odoo CRM convient-il à plusieurs équipes commerciales ?
Oui, à condition de définir clairement les processus, les rôles et les règles de gestion. Le pipeline peut être organisé par équipe, mais les critères de qualification et les données clés doivent rester cohérents pour permettre un pilotage partagé.
Odoo peut-il remplacer un CRM existant ?
Oui, si les besoins commerciaux peuvent être couverts par le périmètre Odoo retenu. Il faut évaluer les processus réellement utilisés, les automatisations utiles, les données à migrer et les intégrations existantes. L'objectif n'est pas de reproduire mécaniquement l'ancien CRM dans Odoo.
Odoo Ventes est-il connecté à la facturation ?
Oui. Les processus de vente peuvent être reliés à la facturation dans l'environnement Odoo, ce qui permet de limiter les ruptures entre les fonctions commerciales et financières.
Peut-on reprendre un CRM existant dans Odoo ?
Oui, mais la migration doit être cadrée selon les données disponibles, leur qualité et l'historique réellement utile. Contacts, entreprises, opportunités et activités doivent être nettoyés, dédupliqués et structurés avant leur reprise dans Odoo.
Structurez votre cycle commercial avec Odoo
Vous souhaitez centraliser votre CRM, mieux suivre vos opportunités ou connecter vos ventes au reste de vos opérations ?
Présentez-nous votre processus commercial, vos outils actuels et vos principales difficultés. Nous vous aidons à identifier le périmètre Odoo pertinent, les règles de gestion à reprendre et les principaux arbitrages à prévoir.